数据中的中国印刷业图景

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2013年的中国印刷业

根据国家行业主管部门提供的数据，2013年中国印刷业工业总产值达10399亿元，与2012年相比增长速度为9.3%（同期GDP增长率为7.7%）。全国印刷企业总数10.5万家，从业人员341.5万人。图1显示了2008~2013年中国印刷业工业总产值的增长情况。

我们特别注意的是：

1. 中国印刷业的规模已经位于世界各国的前列。考虑到各国印刷业统计口径的差别和国际货币汇率的变化，2013年中国印刷业的规模已经接近美国。

2. 包装印刷是中国印刷业的支柱行业。2013中国包装印刷企业印刷工业总产值7742亿元，占全行业印刷工业总产值的75%。出版物印刷和其他印刷分别占比15%、10%。

3. 中国印刷业是一个以服务内需为主的加工服务产业。这可以从中国印刷业对外加工产值所占份额中得到佐证。2013年中国印刷对外加工贸易额为837.5亿元（较上年增长了8.5%），它在中国印刷业工业总产值的比重仅8%。当然，如果我们把中国出口产品包装带动的间接出口计算进来，这个比例会有所增加，但整个印刷业服务的主要市场在国内性质不会改变。

4. 与经济发达国家印刷业相比，中国印刷业生产效率还有很大差别。2013年，中国印刷业的年人均产值为30.4万元人民币，同期美国印刷业的同一数据为17.6万美元（约合109万元人民币），是中国印刷业的3.6倍。这意味着，完成相同的产值，我们要比发达国家要多用4倍的人力。

2011～2013年中国印刷业变化特征

1. 中国印刷业的增长速度趋缓

近几年中国宏观经济增长的态势对国内印刷业的发展影响明显。从图1中可以看到，2009~2013年，中国印刷业工业总产值增长速度依次为21%、12.6%、9.6%、9.3%，逐年往下走，这与中国经济增长速度的是同步的。值得注意的是，近年来中国印刷业的从业人员在迅速减少，2008~2013年中国印刷业从业人员总数下降16%，约60万人转移到其他行业，见图2。这似乎也从侧面说明了，中国印刷业的转型升级已经开始，整个行业正在从劳动密集型向技术密集型或者资金密集型的方向发展。

图1 2008~2013年中国印刷业工业总产值情况

图2 2008~2013年中国印刷业从业人员情况

2. 中国印刷业的产业集中度在迅速提高

国家统计局的统计数据显示，2013年中国规模以上印刷企业（年主营业务收入2000万元以上）有4142家，主营业务收入总额为5107亿元。规模以上印刷企业的数量只占全国印刷业企业总数的2.4%，但其所产生的工业总产值占全国印刷业年工业总产值的50.7%以上（就印刷业而言，企业主营业务收入总额比工业总产值略小）。此外，与2012年相比，2013年中国规模以上印刷企业数量增长了13%，主营业务增长速度达22%，远高于全国印刷业整体的9.3%的增长速度。

如果具体到各个省份，我们会看到拥有规模以上印刷企业最多的是广东省，远远高于其他省份，排在第二位是山东省。2011～2013年间，山东和江苏两个省的规模以上印刷企业数量增长的非常快（见图3）。

规模以上印刷企业的主营业务收入情况又怎样呢？按华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北这几大区域来划分（见图4），华东和华中地区的增长很快。以华东为例，2011～2012年规模以上印刷企业的主营业务收入增长速度为24%，2012～2013年则跃升至30%，高于同期全国整体增长；而华南地区的同期增长率分别为-4%、15%。这个可能与华南地区的出口受到世界经济大形势的波及有关。

2013年中国印刷业规模以上印刷企业主营业务收入的区域分布，华东45%、华南19%、华中13%，华北8%，东北5%，西南7%，西北2%（见图5）。2011～2013年间，变化最大区域是华东和华南。华东地区规模以上印刷企业主营业务收入在全国的比重由2011年的39%提高到45%；华南地区规模以上印刷企业主营业务收入在全国的比重则由2011年的25%下降到19%。规模以上印刷企业主营业务收入的区域分布呈现的沿海地区比重大、内陆地区比重非常小的现状，也从另一个方面反映了中国印刷市场发展的潜力。

图3 2011～2013年规模以上印刷企业主营业务分布（按省份）

图4 2011～2013年规模以上印刷企业主营业务分布（按区域）

图5 规模以上印刷企业数量及主营业务收入分布

4. 胶印、凹印在印刷加工中的主导地位没有变化

根据印工协印刷器材分会提供的资料，2009-2013年间，中国印刷业每年油墨的消耗总量中，胶印油墨和凹印油墨的比重超过80%（见图6）。2009年国内胶印油墨消耗量占印刷油墨消耗总量的47%，其次是凹印油墨，占39%； 2013年虽然比例略有变化，胶印油墨降至43%、凹印油墨降至37%，但是它们的主导地位没有动摇。

但是，希望大家引起注意到这种总量格局不变情况下，胶印、凹印的质量巨变。在胶印生产中，CTP版的使用量已经超过常规PS版；无甲苯无酮类凹印油墨已占凹印油墨消耗量也已经超过80%（另有少量凹印油墨已实现水性配方生产）。图7显示了国内胶印版材的消耗情况，而造成其下降的主要原因正是图书、报纸和期刊印刷量的减少。

图6 国内印刷油墨的消耗情况

图7 国内胶印版材的消耗情况

5. 数码印刷的应用范围在不断扩大，数码印刷已经成为短版印刷的主要生产工具

目前，中国印刷业数码印刷机装机总量达9400台，其中，单张彩色数码印刷机5100台，单张黑白数码印刷机4100台，卷筒（连续纸）彩色数码印刷机25台；另外，专用数码印刷设备方面，彩色标签印刷机装机总量60台，；与其他印刷设备连线使用的高速喷印系统近650套。

在传统印刷领域，中国规模以上印刷企业中拥有生产型数码印刷机的企业已经达到33%。数码印刷作为短版印刷的主要生产工具，已经成为工业化印刷生产中的有益补充。而以混合印刷体现的可变数据印刷，在商业票据、、药包喷码、防伪标签、快递单等市场需求的推动性得到快速发展。

2014中国印刷业展望

国家统计局数据表明，2014年1～10月规模以上印刷企业主营业务收入与去年同期相比，增长10.2%、累计总数达5276.3亿元（已经超过2013年全年的5107亿元）。如图8、图9所示，2014年1～10月全国规模以上印刷企业主营业务收入和经营利润的走势是同步上升的。这点非常重要。按照惯例，每年最后两个月印刷企业的业务收入的增长速度会比前几个月的还要高。

如何看待中国印刷业未来的发展趋势？我认为可以通过中国印刷业与西欧印刷业的结构对比得到一些启示（见图10）。在中国和西欧印刷业，包装印刷占比份额都比较大。2012年在西欧印刷业销售收入中，包装印刷占42%；而包装印刷在在中国印刷业的占比是75%（2013年数据）。而商业印刷，在西欧印刷业的占比是40%，在中国印刷业的占比是10%。尽管两个市场在经济发展、人口、文化等方面有很大差别，对中国商业印刷份额偏小是不争的事实。我们有理由相信，商业印刷是未来中国印刷业最具发展潜力的领域。

图8 2014年1～10月规模以上印刷企业运营形势（单月）

图9 2014年1～10月规模以上印刷企业运营形势（累计）

图10 中国印刷市场构成VS西欧印刷市场构成

为了研究中国印刷业未来的走向，中国印刷及设备器材工业协会从今年下半年开始组织编写中国印刷产业技术发展路线图，希望能够为中国印刷业未来发展（2015～2020年）提供指导。中国印刷产业技术发展路线图共分为印刷传媒、包装印刷、印刷制造、数码印刷、设备与器材、绿色印刷6大板块，明年4月的中国（广东）国际印刷技术展览会上将对外发布。

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